相比狮子王司这边的混乱，寻找到硫磺的石神千空三人无疑是幸运的，在试验炸药的过程中，他们发现原来这个世界不仅仅只有他们几个人，还有其他的原住民存在。
他们找到了居住在湖中岛上的部落，看到这些人，石神千空立刻就笑了，因为他现在最缺的就是工具人了，他有很多想法需要实现，就是缺少人手。在没有了硝酸之后，能找到新的部落实在是老天爷帮忙。
在石神千空眼中，新的发现就是给他送来免费的人工，忽悠这些原始人还不是手到擒来。之所以确定他们是原始人，是因为认识了一个原始少女，她背着一个大罐子来火山上取温泉，看少女的衣服和武器就知道这个部落停留在了石器时代。
不过他们倒是可以交流，虽然不知道为什么原始人讲日语，不过这个时代还有别的人真的是一个好消息。
没有工具人，石神的一身本事也无处发展。
三人跟着少女来到了湖边，因为是外人所以不被允许进入村子，只能和同样住在河边的‘妖术师’住在一起。
少女认为石神千空也是一个妖术师，所以妖术师和妖术师住一起完全没有任何的问题。
但在石神千空看来根本不存在什么妖术，所谓的妖术师只是利用了一些基本的自然现象罢了，比如焰色反应，用来忽悠原始人绰绰有余。但在他这个科学家看来实在是太弱了，不过妖术师收集的矿石原材料倒是很惊人，省了他很多时间。
大木大树和小川杠，还有原始少女琥珀三人是这场妖术对决的见证者。
原始部落的妖术师是个很年轻的少年，他的那些小把戏对千空完全没有用，非常震惊。因为这些东西都是他花了几年收集并且实验出来的，对方竟然一眼就能看穿，这个外来人不简单：“既然如此，让我看看你的本事吧。”妖术师少年已经黔驴技穷，所以反过来让石神千空拿出真本事，如果能让自己心服口服的话，自己就答应这三个家伙住下来。
“我没有材料。”虽然身上有火药，但这种东西太珍贵了，不能拿来做表演。
“那我允许你进入我的阁楼。”少年的屋子是竹楼，房子离地建在支架上，里面全是他收集的各种原材料。
矿石，植物，动物尸骨，周围能收集的东西他都收集过来了。
“这是？！”
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