西汉初年，扶余人在当地建立了自己的政权，扶余国以农业为主，畜牧业与手工业为辅，其国殷富，人口近五十万人。
光武帝建武二十五年（公元49年），扶余王遣使纳贡，光武帝厚待使者，声称愿与扶余国永为兄弟之邦。
自此开始，大汉的使命年年通于扶余国。
汉安帝永初五年（公元111年），扶余国违背盟约，首次派兵进攻大汉的边疆。
扶余王亲自率领步骑八千人进攻汉四郡之一的乐浪郡，杀伤吏民，劫掠百姓粮食与富户金银。
没过多久，听闻大汉王朝准备出兵攻打扶余国，扶余王立刻认怂，派遣使者送上豪礼，请求归附。
自汉安帝开始，扶余国时而归附，时而反叛，掠夺辽东诸郡，令辽东的百姓非常头疼。
东汉末年时，扶余国达到其历史的巅峰，有军队八万人，西攻东胡，东压挹娄，南掠玄菟郡与辽东郡，称雄蒙古高原东北，不可一世。
乌孙国位于大汉王朝西北，其领土只有东北部分区域位于蒙古高原上，但是乌孙国却是连接东西方草原交通的最重要国家之一，是大汉王朝经西域进入中亚或是欧洲的必经之路。
乌孙国的西部与康居接壤，东南是西域长史府，北部是小国呼揭国。
东汉中期，罢西域都护府，十余年后，成立西域长史府。
长史行都护之职，治所在柳中城。
早在西汉初年，乌孙人与月氏人共同生活在祁连山附近，以游牧为主。
后来两大部落为了争夺领地，发生了战争。
乌孙部落战败，族长被杀，其子猎骄靡年幼，在族人的护送下，北逃至匈奴。
当时正是匈奴冒顿单于威震大漠之时，猎骄靡被匈奴冒顿单于抚养长大，后来在匈奴人的帮助下，击败月氏人，重新占领了故地，并向西攻下了伊犁河流域。
战败的月氏人南迁到了帕米尔高原附近，乌孙人在新任族长猎骄靡的带领下，在伊犁河流域建立了乌孙国。
因为猎骄靡从小由匈奴单于抚养长大，他们的立国亦是在匈奴人的帮助下完成，乌孙国从立国之日起，就成为了匈奴人的属国。
随着时间的流逝，匈奴人在大汉王朝的威压下，渐渐由盛转衰，而乌孙国因为伊犁河流域广袤的资源，变得日益强大起来，渐渐摆脱了匈奴人的控制，不再是对方的属国。
汉武帝时期，张骞出使西域各国，拜见乌孙国
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