“我们应该让飞贼爬到树的顶端，看看我们到底还有多久才能离开这片该死的森林！”索林的建议得到了矮人们的一致赞同。
同时也获得了霍比特人的强烈反对。
比尔博挥舞着手臂表示拒绝：“我绝对不会在树下没有座狼的时候爬上去！你们为什么不问问万能的巫师呢？他总有办法的！”
“我们不能总是麻烦巫师！”索林不知为何发怒了，矮人们的脾气也都不太好，看着黑森林里千篇一律的景色，已经让他们的神经不堪重负了。
“况且我们都需要飞贼证明自己！”矮人战士德瓦林也说道，“一个飞贼需要足够轻盈的身体，爬上这巨大的橡树的树梢就对你来说没有任何问题！”
可怜的巴金斯老爷对爬树一直算不上擅长，何况他又恐高。但在矮人们半是强迫，半是规劝的引导下，比尔博还是爬上了一棵巨大的橡树。
树干上缠绕的藤蔓虽然给他提供了落脚的地方，但生长在树干表面的苔藓还是让他不止一次地向下滑去，每次比尔博都险象环生地抓紧了下面的枝丫。
经过了仿佛几百年的漫长攀爬之后，比尔博终于接近了树梢。他从茂盛的树叶之间探出脑袋，差一点就被太阳的炫光给致盲了。由于他已经在森林的黑暗里待了太长时间，不得已让眼睛适应了好久才能看清楚周围的一切。
深绿色的树叶像是毯子一样向天边铺开，但它们最终也没能抵达蓝天的尽头，因为那里已经被泛着粼粼波光的水面占据了，那是相当大的一座湖，并且与一条长长的河相连，河道在高低起伏的山脉中扭转，拐了几个弯就不见了，比尔博试着推测河道的方向，但却发现自己看到的山脉就是远征队此行的目标——孤山。
橡树的树冠上突然飞起许多蝴蝶，准确的说，是凤蝶，它们的翅膀很大，还带着像是流苏一样闪光的尾突。比尔博享受着凤蝶飞舞时的美景，还有清风拂过脸颊的惬意，黑森林中令人窒息的感觉已经全部消失了。
“我知道该怎么走了啦！我们已经快到了！”比尔博冲着树下大喊，然而茂密的树叶遮挡了他的视线，他既没有听到矮人们的回答，也没有见到他们的身影。
于是比尔博只好亲自从树上下来，看看自己的矮人伙伴们到底怎么样了。
就在他小心翼翼地将一只脚踩在橡树的枝干上时，却突然感觉到一阵毛骨悚然，他
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