是难以寻到一朵红玫瑰，就在夜莺多方寻找无果而感到绝望的时候，玫瑰树给他提供了一个方法：「有个法子，」玫瑰树说，「但这太恐怖了，我不敢轻易跟你说。」
「告诉我吧，」夜莺说，「我不怕。」
「如果想要一朵红玫瑰，」玫瑰树说，「你要在月色里以音乐铸成，用自己的心血染红它。你要用胸口顶著荆棘，向我歌唱，整夜地唱，任凭荆棘刺穿你的心脏，让你生命的血液流入我的血管，成为我的血。」
「以死亡换来一朵红玫瑰，这代价也太大了，」夜莺说，「生命总是珍贵的。谁不乐意坐在青葱的树林里，看太阳乘金色战车而来，看月亮坐珍珠战车而去......然而真爱比生命更可贵，一颗小鸟的心脏比起人心又算得了什么？」
于是，夜莺展开褐色的翅膀，冲天飞去。她像一道影子掠过花园，像一道影子荡出了树林。
听到这里，场上许多感性的听众已经不由自主地捂住了胸口，就在她们因为夜莺的这一决定而感到心碎的时候，在接下来，米哈伊尔用著令人心碎的语调念出了更加令人心碎的内容：「待月光从天幕泻下，夜莺飞到那棵玫瑰树上，胸口抵住了荆棘。她就这样整夜地歌唱，连冰冷晶莹的月亮也俯身聆听。她就这样整夜地歌唱，荆棘刺得越来越深，鲜血渐渐从她身体里流走......
玫瑰树朝夜莺喊著，让她更用力地顶在荆棘上。「再用力些，小夜莺，」玫瑰树说，「否则玫瑰还没开花，天就要亮了。」
于是夜莺顶得更紧了些，那根刺几乎碰到了她的心脏，一阵剧烈的疼痛穿透她的身体。痛，剧烈的痛，她越唱便越痛，她歌唱著在死亡中完美、在墓穴里重生的爱情......」
等到第二天，一朵最美的玫瑰花终于在枝头盛开，学生在高兴一阵后，便赶忙拿著玫瑰花去找他心爱的人了，可接下来的事情却并不如他所愿：「你说只要我带来红色玫瑰就和我跳舞。」学生说，「这是世界上最红的玫瑰。明晚我们一起跳舞时，你要把它别在心口，它会告诉你我有多么爱你。」
女孩皱了皱眉头。「恐怕这和我的裙子并不搭调，」她说，「而且，宫里大臣的侄儿送给我几件真正的珠宝，人人都知道珠宝可比花儿值钱多了。」
「好，恕我直言，你真是不知感恩！」学生怒气冲冲地说。他把玫瑰
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