斜月三星洞的崖边，孙悟空手持一根木棍，正对着空中的云彩练变化。只见他身形一晃，瞬间化作一只苍鹰，利爪刚要抓住云絮，又猛地变作猛虎，一声虎啸震得山林落叶纷飞。不过半载，他不仅将七十二变练得炉火纯青，连筋斗云也能一翻千里，连玉鼎真人化身的菩提老祖看了，都忍不住暗叹这石猴天资绝世。
可天资再高，也架不住性子顽劣。起初只是偷摘师兄弟的灵果，后来竟胆大包天，趁夜溜进丹房，偷吃了三炉刚炼好的金丹。师兄弟告状时，菩提老祖本想严加管教，可看着孙悟空挠着头、一脸 “我错了但下次还敢” 的模样，终究还是软了心，只轻描淡写罚他面壁三日。
这般纵容，让孙悟空的气焰越发嚣张。一日，他竟趁着师兄弟们打坐，用变法术将众人的道袍都换成了花里胡哨的彩衣，引得洞内一片混乱。菩提老祖闻讯赶来，看着满地哭笑不得的弟子，再瞧着孙悟空躲在柱子后偷笑的模样，终是沉下脸：“你这泼猴，野性难驯，留在洞中迟早闯下大祸！今日起，你即刻下山，永世不得再回三星洞！”
孙悟空脸上的笑容瞬间僵住，他挠了挠头，还想辩解，却被菩提老祖一道金光送出洞外。等他反应过来时，人已落在花果山的水帘洞前。猴群见大王归来，纷纷围上来欢呼，可孙悟空看着空荡荡的双手，突然觉得少了些什么 —— 他如今法术高强，却连一件趁手的兵器都没有。
“大王，东海龙宫藏着无数宝贝，不如去那里寻一件兵器？” 一只老猴凑上前提议。孙悟空眼睛一亮，当即一个筋斗云翻到东海上空，大喝一声：“东海龙王，快出来见我！”
海水翻涌，东海龙王敖广带着虾兵蟹将浮出水面，脸上堆着笑容：“不知上仙驾临，有失远迎。” 他一边说着，一边引孙悟空往龙宫走，沿途故意摆满了镶金嵌玉的长枪、画戟，这些兵器看着华丽，却都是些中看不中用的凡铁。
孙悟空拿起一把长枪，轻轻一掰，枪杆便断成两截。他皱起眉：“这些破铜烂铁，也配叫宝贝？” 敖广故作惊讶：“上仙莫急，还有更好的！” 说着，又引他去看一口镶嵌着宝石的大刀，可孙悟空依旧不满意，随手就将大刀扔在地上。
见孙悟空越发不耐烦，敖广心中暗喜，面上却装作为难：“上仙有所不知，龙宫的好兵器都已寻遍，实在没有更称手
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