并没有因为矿洞的倒塌而受影响，他们有点同情被压死的工人们，但还不理解这种情绪。除了吃睡和繁衍生息，兽人们没有别的想法。
他们发现近在咫尺的人类都市如此繁华，只要穿过森林就能看见不一样的东西，所以对人类越发好奇。他们尝试与人类贸易，闹出了不少原始人和现代人相处时的笑话。
考虑到兽人没有货币，他们的贸易方式是以物易物。人类会向兽人提出自己想要的东西，兽人想办法搞到，再用它换取人类手中的商品。
有时这种贸易是不公平的。人类会用对他们毫无意义的东西，比如儿童玩具，去骗取兽人辛苦猎来的皮草。但兽人终究是更加了解人类了。
在这样经年累月的贸易与接触下，兽人发生了第二次进化。
兽人的语言逐渐变得复杂，不再仅限于狩猎时的简单信号传递。形容词、动词与名词出现，他们甚至学会了在打猎失败后互相对骂。
他们的智商更高了，并学会了改良工具。有许多人自愿进入兽人部落，教他们获得丝线制造更保暖的衣物，教他们怎么做简单的武器，如何生火。
和人类一样，一天三顿的熟食给兽人的大脑提供了更多养分，而发达的大脑又给了兽人更高的智力。兽人的外表开始一代代地接近人类。
面部与体部毛发退化消失，大脑开始理解除杀戮以外的事——终于，保留着粗壮的兽爪兽尾、同时拥有野兽的听力与嗅觉，以及人类生理结构的半兽人诞生了。
因为有了稳定的熟食供应，想填饱肚子不再需要以命相搏，兽人的肢体力量开始退化。他们的语言还是很贫乏，但已经能说些简单的词句。
这样的兽人诱发了人类的色欲。面对不理解商业的兽人，他们以结婚为理由，用一些廉价玩具换来了年轻的雌兽。在几轮连哄带骗的跨物种交易后，只拥有兽耳和兽尾的半兽人诞生了。
不过这并不是平等的婚姻——只是随便拿件东西换来的，用于发泄的玩具。没人打算认真对待她们，只是换个口味罢了，哪天不喜欢了就扔。
人类根本不打算让雌兽怀孕，她们生下的人不人兽不兽的孩子，只会把他们做的这些事公之于众。但没有避孕手段的人类无法防止她们受孕。
所以他们杀死了那些怀孕的半兽人，把她们的尸体抛入海中，然后回家散步。那段时间海里沉满了尸体，隔海几米都能闻见腐尸的恶臭。
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