开。
与会者只有朱允炆、齐泰、黄子澄、方孝孺，以及被临时召入的几位亲近武将。
张卫国未被召见，但他从随后朝廷的一系列动向中，推断出了会议的大致内容。
会议的核心议题只有一个，如何处置燕王朱棣。
齐泰态度坚决：
“陛下，燕王坐镇北平，雄踞险要，兵精粮足，又久历战阵，麾下多亡命之徒。”
“观其近日所为，整军备武，广积粮储，其心叵测。周、代、齐、湘、岷诸王或削或废，燕王岂能不自危？”
“彼必怀异志！当趁其尚未准备周全，速调精兵强将，以巡边、换防之名进驻北平周围要地，对北平形成合围之势，再下诏削其护卫，召其入京。”
“若其奉诏，则兵不血刃，解其兵权，若其抗诏，则立刻以大军讨之，趁其势孤，一举歼灭！”
黄子澄补充道：
“齐大人所言乃万全之策。然调兵需有名义，且需选可靠大将统兵。”
“长兴侯耿老将军，老成持重，善守能战，可担此任。另外，可密令北平行都司、山东都司部分兵马，向北平方向移动，以为策应。”