等到关公、张飞见到使者，却是一名飞羽军士拿着汉中王密信，站在大堂内。那名飞羽军士看到关公、张飞以来，只把手中密信奉上，不在多说他话。关公知事大，禀退左右，只留徐庶、张飞在旁，同看王信。
只见信中内容如下：“吾弟元直亲启，今天下三王，异性猖獗，孤本欲征除异己，复我大汉正统！但今天下，三分之势以明，孤力不足，难平天下，心中甚戚！美思及此，悲痛之切无人所明！今本欲令弟等报效国家，奋勇杀敌。却被陛下诏书责备，心中越发苦闷愈甚。
幸军师夜观天象，见一星摇摇欲坠，算出有敌主将必将身死！不出所料，必将是曹操病故！故寄书于弟等，须听信中所书行事，不可罔动。
令：弟等不可与敌死战，退回本阵，坚防为上。二、静观其变，随机而动！他事自行斟酌，吾弟元直明记，切勿行误国之事，切记、切记！”关公、张飞、徐庶看完汉中王密信，心中顿喜！唯有关公似有戚意，不过却一闪而逝，不复想了。即刻便与诸军商议以必，令军回城不提。
且说曹丕等人退回宛城，突然有魏王使至。众人迎入，只见其使送上魏王密信，便退出。曹丕开书而看，只见书中写道：“吾儿亲启！信到之时，可令军退回宛城，无论发生何事必不可与敌军对战，坚守宛城为上。曹丕可速来中军大帐见孤，曹彰与元让当同守宛城，不可有失，违令者军法从事！孤信到时，各令施行，不当有误！”
诸将看吧！曹丕向曹彰、夏候敦等移交了兵权！连夜向曹操营中而去！止留的曹彰、夏候敦、张逊、王郎守宛城，其余不表！
就在这一刻！纵观天下，冯翊城中诸葛亮、薛冰、马超固城不出。城外曹真、司马懿、徐晃、夏候霸兄弟亦守寨不出。而在刘曹中路军交战处，潼关魏延、糜芳青泥隘口赵云、庞统亦以各关为凭据，不出交战。
却说曹丕星夜来的曹操寨中，来见曹操！曹操唤其进入！曹丕见曹操卧于榻上，头裹白巾，面无血色，知曹操头疼病越发严重，心中顿生哀情，面露戚死！曹丕入帐多时，不敢说话，只是跪在堂下，待曹操醒来！
须庾，曹操睁开眼睛，对着堂下曹丕说道：“可是子恒来了？”
“父亲，孩儿在呢！”听的曹操喊话，曹丕忙回道。“吾儿来到我孤前说话！”曹丕跪前，来到曹操榻前，
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