时正三更。汉帝叹道：“朕不久于人世矣！”遂遣使请丞相诸葛亮，尚书令李严等来永安宫，听受遗命。孔明等与汉帝太子刘禅，鲁王刘永、梁王刘理，来永安宫见汉帝。
且说当孔明到永安宫，汉帝如回光返照一般，居然看起来清明了许多，慌忙拜伏于龙榻之下。汉帝传旨，请孔明坐于龙榻之侧。抚其背道：“朕自得丞相，幸成帝业；而今死在旦夕，嗣子孱弱，不得不以大事相托。”说罢泪流满面看向太子刘禅，刘禅惶恐拜跪于汉帝面前，痛苦流泪。孔明亦哭道：“愿陛下善保龙体，天下未统辟邪怎肯轻易离了我等！”汉帝不语，似是想到了什么一般。以目遍视，只见马良之弟马谡在傍，汉帝令且退。谡退出，汉帝谓孔明道：“丞相观马谡之才何如？”孔明道：“此人亦当世之英才也。”汉帝道：“不然。朕观此人，言过其实，不可大用。丞相宜深察之。”
吩咐完孔明，便传旨召诸臣入殿，取纸笔口谕黄门代写了遗诏，递与孔明而叹道：“朕不读书，粗知大略。圣人云：鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。朕本待与卿等同灭曹贼，吴贼共扶汉室；不幸中道而别。烦丞相将诏付与太子禅，令勿以为常言。凡事更望丞相教之！”
孔明等泣拜于地道：“愿陛下将息龙体！臣等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”汉帝命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，道：“朕今死矣，有心腹之言相告！”孔明道：“有何圣谕！”汉帝泣道：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地道：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”言讫，叩头流血。汉帝又请孔明坐于榻上，唤太子刘禅、鲁王刘永、梁王刘理近前，分付道：“尔等皆记朕言：朕亡之后，你兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。
三人拜毕，孔明道：“臣虽肝脑涂地，安能报知遇之恩也！”汉帝谓众官道：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”又嘱赵云道：“朕与卿于患难之中，相从到今，不想于此地分别。卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负朕言。”云泣拜道：“臣敢不效犬马之劳！”
汉帝又对
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