前，湖广中南部，长沙。
已从武昌迁到这里的南明湖广巡抚衙门里，湖广巡抚何腾蛟正接见着一位使者。
湖广以前是左良玉的地盘，但左良玉在名义上并不是湖广最大的官，在他上面有两人，一个是湖广总督袁继咸，另一个就是湖广巡抚何腾蛟。左、袁、何三人本来关系不错，但袁、何二人并非仆从于左良玉，左造反时，袁、何都拒绝参加，后来，袁继咸被决定叛明降清的左梦庚诱骗囚禁作为礼物献给了满洲人，何腾蛟途中跳船逃走，在长沙重建了湖广巡抚衙门。
这位何巡抚是个什么样的人呢？很复杂，是个毁誉参半的人，首先，他是坚定抗清的，历史上其部曾从清军手上收复大半个湖南，清军抓他全家逼他投降，他坚决不从，导致全家死于满洲人之手，在兵败被俘后拒绝满洲人的利诱拉拢，最终被杀殉国，可谓忠烈，但其次，他又是一个文官军阀，而且不少作为堪称祸国殃民。
左良玉被李自成赶走后，阿济格又打垮了李自成，加上满洲人一时间无暇在湖广建立坚固统治，所以，何腾蛟趁势而起，他招兵买马、招抚顺军余部、收编地方武装等，建立了一支十多万人的军队，一方面抗清一方面对南明朝廷阳奉阴违，同时为筹集军费钱粮而对其治下民众增设了形形色色的苛捐杂税，还纵容部下们劫掠百姓，导致“湖南千里，炊烟几断”，
不仅如此，他还为个人私怨而挑动部下内斗、煽动部下攻击友军等，都严重地破坏了抗清大局。
人是复杂的，何腾蛟就是这么复杂的人。