1933年8月，多伦大捷带来的举国欢腾被无尽的悲凉与惨烈取代。
冯玉祥一手组建的察哈尔民众抗日同盟军，终究没能躲过腹背受敌的绝境，陷入了日军与南京中央军的双重夹击之中，一场轰轰烈烈的抗日义举，终究落得伤亡惨重、四面楚歌的下场。
日军关东军集结重兵，从热河方向猛攻察哈尔，飞机、大炮轮番轰炸，同盟军将士在前线浴血抵抗，身后却有何应钦率领的中央军步步紧逼，封锁退路、切断补给，形成南北合围之势。
同盟军本就是临时组建的义师，装备简陋、缺乏后勤支援，面对日蒋两军的精锐兵力，根本无力抗衡，接连在多伦、张家口外围遭遇重创，将士们虽抱着必死之心奋勇杀敌，终究难敌悬殊的兵力与装备差距，阵地接连失守，伤亡人数节节攀升，尸横遍野，血染塞外。
粮草断绝、弹药耗尽、援军无踪，这支满怀抗日赤诚的队伍，在内外夹击之下，彻底陷入绝境。
冯玉祥看着麾下将士死伤无数，看着自己苦心组建的抗日武装濒临覆灭，看着日蒋联手绞杀抗日力量的残酷现实，心中满是悲愤与无力。
他深知，再抵抗下去，只会让更多爱国将士白白牺牲，毫无意义。
1933年8月14日，冯玉祥迫于无奈，含泪宣布解散察哈尔抗日同盟军，再次通电下野，离开张家口，重返泰山隐居，将这支残军，留给了无尽的风雨之中。
冯玉祥下野后，群龙无首的察哈尔抗日同盟军瞬间分崩离析。大部分失去指挥、陷入迷茫的部队，被驻守平津一带的29军宋哲元部顺势收编，纳入正规军编制，得以暂时安顿。
而同盟军中，仅剩两支完整的部队，依旧坚守着抗日初心，不肯轻易归附：一支是吉鸿昌率领的主力部队，全员皆是抱着必死决心抗日的志士，意志坚定，绝不妥协；另一支则是冯占海率领的63军旧部，战力强悍，士气尚存。
可乱世之中，残军的命运从不由自己掌控。何应钦率领中央军坐镇察哈尔，清剿同盟军残部，一眼便看中了冯占海所部兵力完整、战力不俗，当即下令，强行将冯占海部收编，划归中央军序列，不容有丝毫反抗。
冯占海部孤立无援，无力抗衡中央军的威压，最终只能被迫接受收编，彻底脱离了抗日同盟军的序列。
随后冯占海的63军就开始被何应钦以各种理由
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