北线的战火从十月初开始燃起。
第二十师团的一个旅团，加上吉林投降伪军和在乡军人、警备大队，拼凑出一支万余人的混合部队，沿着铁路线向黑龙江腹地推进。
关东军的算盘打得很精辽宁方向顾长柏守得太硬，那就从北线打开缺口，从黑龙江方向迂回包抄沈阳侧后。
黑龙江的防务现状让顾长柏忧心忡忡。
事变爆发前，黑龙江省仅有的两支嫡系国防旅，第十五旅和第十七旅，十五旅被调到四平，十七旅已被省主席万福麟带入关内参加内战。
留守部队以省防军为主体，纸面上还有约三万人，但分散在北起黑河、南至吉林边界的漫长防线上。真正能集中起来的机动作战兵力，满打满算不过一万三千到一万六千人，且多数部队不满编。
步兵方面，张殿九的第一旅驻扎兰诺尔，苏炳文的第二旅驻海拉尔，马占山的第三旅驻黑河，此外还有兴安岭屯垦军和省公署卫队团。
骑兵有吴松林的第一旅和程志远的第二旅，炮兵只有朴炳珊的炮兵第九团，装备十余门老旧山野炮，炮弹储备极为有限。
全省没有一辆坦克，没有一门大口径火炮，轻重机枪的配备量仅为辽宁国防旅的三分之一。
士兵手里大多是汉阳造和老式三八式步枪，弹药消耗后无法有效补充，黑龙江与关内后方完全隔绝，所有补给只能依赖省内库存，打一发少一发。
省主席万福麟本人滞留北平，部分行政官员主张妥协。
洮辽镇守使张海鹏更是直接率部投敌，被日军扶植为先锋伪军，正带着伪军沿铁路线向齐齐哈尔方向推进。
顾长柏给马占山发了一封急电，告知日军已向黑龙江推进，张海鹏叛变投敌，请他率部南下阻击，务必守住齐齐哈尔。他在电报末尾加了一句：“弹药、粮饷，我会尽一切办法从沈阳调拨。关外危局，东北存亡，全仰仗兄在江桥顶住这一阵。”
马占山的回电只有一句话：“职部已开拔，誓与江桥共存亡。”
顾长柏拿着电报，沉默了很久，然后拿起笔，在地图上江桥的位置画了一个圈，又重重地画了一个箭头指向齐齐哈尔。
那是整个黑龙江的咽喉。
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顾长柏在十月十五日凌晨收到上海急电。
电报上说，日军第九师团一部在舰炮掩护下从吴淞口强行登陆，守军防线已被突破。上海
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