蒙古西域商队跋山涉水万里西行，跨戈壁、越天山，熬过风沙断水之苦，忍下西辽关卡盘剥之辱，好不容易抵达花剌子模东部重镇讹答剌城下，满心想着递交国书、通商互市，打通漠北与中亚的财货通路。可谁曾想，花剌子模守将海儿汗贪婪成性、蛮横跋扈，非但紧闭城门拒不相迎，反倒污蔑商队为奸细，下令乱箭齐发，当场射杀三名蒙古护卫，鲜血溅染城外黄沙，商队首领兀忽纳悲愤交加，却因孤军深入不敢硬拼，只得率队暂退城郊扎营，一边派人快马传回漠北求援，一边死守剩余货物，一场撼动欧亚的邦交大祸，已然悬于一线，一触即发。
而这支蒙古商队西行之路之所以步步荆棘、处处险难，绝非偶然，究其根源，全因西域腹地一场惊天动地的篡权之乱，将昔日畅通万里、繁华盖世的丝绸之路，彻底拦腰斩断，硬生生变成了尸横遍野、商旅绝迹的绝地。这场搅乱中亚格局、埋下蒙古西征伏笔的祸乱，正是乃蛮部太阳汗的逆子屈出律，忘恩负义篡夺西辽皇位，倒行逆施残暴治国，把曾经称霸中亚的契丹故国，拖入了万劫不复的深渊，也给蒙古商队、西域百姓带来了灭顶之灾。
说起西辽，那是在漠北草原、中亚大地流传百年的传奇国度，绝非寻常藩属小国。开国君主耶律大石，本是大辽王朝的宗室贵胄，文武双全，胸怀天下，当年辽金交战，辽朝天祚帝昏庸误国，大辽江山尽数沦陷于金兵铁蹄之下，耶律大石不甘国破家亡，毅然率领契丹残部、忠心将士两百余人，辞别故土，一路向西，开启了万里西征的宏图伟业。
他率部穿越漠北草原、阿尔泰山，一路安抚西域各部，招纳辽朝遗民，凭借盖世谋略与赫赫战功，先后收服畏兀儿、康里、突厥等部落，大破西域联军，定都虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克市附近），立国号为“辽”，因地处西域，史称西辽，又称哈剌契丹。耶律大石登基之后，文治武功并举，创下了不世基业：对内，他摒弃苛政，轻徭薄赋，安抚契丹、突厥、回鹘、***等各族百姓，允许各族自由信奉宗教，大力发展农耕、畜牧与商贸，让饱受战乱的西域大地，很快恢复生机；对外，他睦邻友好，重兵镇守边关，清除丝路盗匪，打通了从漠北、中原到中亚、波斯的万里丝绸之路，短短十数年，西辽国力鼎盛，疆域
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