黄沙漫天。十余万大军浩浩荡荡，铁甲洪流绵延数十里，自和林西郊缓缓向西而行。旗幡猎猎，刀甲生辉，无数将士回望一眼和林宫城，目光中满是不舍，而后毅然转头，向着茫茫远山、万里黄沙进发，踏上漫漫西征之路。
大军一路西行，越阿尔泰山，渡戈壁流沙。沿途戈壁荒滩，黄沙漫天，狂风呼啸，刮得人睁不开眼，将士们裹紧披风，顶着风沙艰难前行；烈日当空时，酷热难耐，汗水浸透衣甲，战马气喘吁吁；夜晚则寒风刺骨，气温骤降，将士们蜷缩在毡帐中，靠篝火取暖。
沿途所经畏兀儿、别失八里等西域诸城，皆早早出城十里迎降，城中百姓扶老携幼，捧着牛羊粮草、金银绢帛、美酒佳肴，夹道欢迎蒙古大军；沿路驿站备好饮水粮秣、新鲜果蔬，供大军休整补给，唯恐怠慢。旭烈兀依令安抚部众，严禁将士扰民，西域沿途一路安稳，行军速度丝毫不减。
偶有偏远小部自恃地处偏僻，群山环绕，闭门不肯归附，甚至暗中袭扰大军后队粮车、劫掠落单将士。旭烈兀从不姑息，即刻遣一支精锐骑军奔袭而至，昼夜兼程，顷刻破其营寨，斩杀首领，余者尽皆收编，充为仆从军。雷霆手段震慑沿途所有部族，自此再无敢阴奉阳违、暗藏异心者，西域诸部无不敬畏臣服。
一路跋涉数月，历尽风沙严寒、饥渴劳顿，大军行抵波斯东境，前方厄尔布尔士山脉连绵横亘，层峦叠嶂，云雾缭绕，山峰直插云霄，无数依山而建的石堡错落镶嵌在山崖绝壁之上，地势奇险，易守难攻，正是木剌夷国境所在。山间苍松翠柏林立，悬崖峭壁如刀削，谷底深不见底，仅有蜿蜒曲折的羊肠小道连通内外，一夫当关，万夫莫开。
彼时木剌夷教主鲁克赖丁，早已听闻蒙古十万大军西来，心中惊惧万分，寝食难安。他执掌木剌夷多年，凭天险割据一方，麾下死士悍不畏死，周边诸国皆不敢轻易招惹，可蒙古铁骑的赫赫威名，他自幼便心知肚明——深知一旦正面硬抗，绝无胜算，百年基业必将毁于一旦。
惊惧之下，鲁克赖丁心生缓兵之计，当即遣重臣携重金珍宝、良马美酒、奇珍异宝前来旭烈兀中军大营，卑辞请降，言辞谦卑恳切，言道愿纳贡称臣、永为藩属，年年进贡金银珠宝、良马、特产，只求大军暂缓进兵，保全宗族部众性命。暗中却连夜调集全国
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